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Success Story
Schauen Sie sich auch unsere Success Story über die Zusammenarbeit von Vontobel und aixigo an. In einem spannenden Interview
sprechen Christian Gmünder (Leiter Private Client Operations & Services der Bank Vontobel) und Tobias Haustein (CTO der aixigo AG)
darüber, wie die Vermögensverwaltung der Vontobel ins Digitale
übersetzt wurde.
Anbieterperspektive, finden Sie in den nachfolgenden
Tabellen. Weiterhin zeichnet sich das Swiss Private
Banking durch eine exzellente und exklusive Beratung
aus. Hierbei spielt Vernetzung eine extrem wichtige
Rolle, denn neue Anlagepotentiale werden stetig mit
Brancheninsidern und Marktforschungsunternehmen
evaluiert.
Private Banking Kunden erhalten dadurch Zugriff auf
ein multidisziplinäres Expertenteam, welches über
Fachwissen in einer Vielzahl von wichtigen Finanzbereichen verfügt. Dies ermöglicht den Zugang zu
exklusiven Club Deals, VCs, Private Equity, Hedge Funds
oder Trophy Assets. Dies alles hat jedoch seinen Preis,
sodass bislang nur vermögendere Kunden in den
Genuss einer derartigen exklusiven Dienstleistung
kommen.
Anbieterperspektive
Kontakt
Digitale Kontaktmöglichkeit zum Kunden
Kommunikationsschnittstelle Portfolio Manager und
Kunde
Information
Transparentes Angebot
Transparente Entwicklung des Vermögens
Integration
Anbindung an bestehende IT-Infrastrukturen
Anbindung an zukünftige IT-Infrastrukturen
Business Value
Beweis der Beraterkompetenz
Geringer Aufwand
Effizient und rentabel
Skalierbar
Flexibel anpassbar
Fähigkeiten
Auch manuelle Prozesse und die stetig zunehmende
Regulatorik haben einen erheblichen Einfluss auf die
Rentabilität des Angebots des Private Bankings. Gute
Gründe, den Sprung ins Digitale zu wagen!
Risikomanagement
Portfolioüberwachung
Portfoliorebalancing
Breite Diversifikation
Währungsmanagement
Wie relevant die genannten Aspekte für die gesamte
Finanzbranche sind, zeigt eine Studie5 im Auftrag von
Vontobel und Raiffeisen, durchgeführt vom Institut
für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule
Luzern. Die Ergebnisse der Studie werden nachfolgend
betrachtet.
Onboarding &
Regulation
Automatisierte Berücksichtigung der Regulatorik
Ermittlung des Risikoprofils
Leichtes Onboarding
Bereitstellung individueller Reports
Dokumentation des Angebotes
Individualisierung
Bereitstellen individuellen Contents
Bereitstellen individueller Investmentvorschläge
Tabelle 2: Anforderungen an eine Vermögensverwaltung aus Anbieterperspektive
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Digitales Anlegen in der Schweiz – ein Markt mit Potenzial (2020),
Hochschule Luzern im Auftrag der Bank Vontobel und Raiffeisen, https://blog.hslu.ch/retailbanking/files/2020/11/202011_Studie-Digitales-Anlegen_DE.pdf
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