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Drei Vorteile einer "Neuen digitalen
Vermögensverwaltung" für Ihr
Wealth Management
Aufwände reduziert – Expertise maximiert
Durch die Digitalisierung aufwändiger Prozesse sparen Berater Zeit und Aufwand. In Ergänzung bietet die digitale Unterstützung in den Bereichen Monitoring, Alerting, Rebalancing
einen zusätzlichen Qualitätsgewinn und ermöglicht die Überwachung und Verwaltung
einer höheren Portfolio Anzahl. Insgesamt gewinnen Berater durch den Einsatz neuester
Technologien freie Kapazitäten und können sich so auf ihre Kernkompetenz konzentrieren.
Transparenz
Der Kunde ist jederzeit über den aktuellen Wert und die verschiedenen Assets seines
Portfolios informiert. Nimmt der Asset Manager bspw. ein Rebalancing vor, kann er dem
Kunden digital einen kuratierten Report zukommen lassen. Der Kunde kann so alle Empfehlungen und Handlungen vollständig nachvollziehen und verstehen.
Effizienz
Nach einem gemeinsamen Onboarding mit dem Berater verläuft der gesamte Vermögensverwaltungsprozess weitestgehend digitalisiert, vollständig regulierungskonform
und sicher. Durch die Einsparung der Aufwände wird exklusive Vermögensverwaltung
skalierbar und für eine neue Zielgruppe zugänglich.
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