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Best of both Worlds –
Zwischen automatisierter
Leistung und individueller
Gestaltung
Für Schweizer Finanzdienstleister besteht die Anforderung, ein Angebot zu konzipieren, welches den
Ansprüchen und der Dynamik des Marktes gerecht
wird. Das Private Banking steht vor der gleichen
Herausforderung, um sowohl langfristig am Markt
wettbewerbsfähig als auch für nachfolgende Generationen attraktiv zu bleiben. Wie erfahren die Kunden digital
persönliche bzw. menschliche Nähe? Wie wird Investieren
durch eine App erlebbar und individuell?
bringt. Ein Angebot, welches einfach zu bedienen ist und
die Expertise des Finanzdienstleisters unkompliziert von
überall zugänglich macht. Wie auf Seite 9 dargestellt,
entstehen aus dem Angebot einer „Neuen digitalen
Vermögensverwaltung“6 drei wesentliche Erfolgsfaktoren
für Ihren Unternehmenserfolg.
Darüber hinaus haben wir mögliche Alleinstellungsmerkmale für die Neue digitale Vermögensverwaltung
identifiziert. Diese finden Sie auf Seite 12 und 13.
Wie bereits beschrieben, ergab die Studie, dass der
Berater für einen Großteil der Schweizer Anleger (66%)
eine wichtige Rolle einnimmt. Eine digitale Lösung
ersetzt somit nicht den Berater, sondern schafft
Freiräume für das Wesentliche im Investmentgeschäft.
Die Parameter für eine potenzielle Lösung sind
deutlich geworden. Der Kunde sucht eine Lösung für
den Vermögensaufbau, die Altersvorsorge oder den
Vermögenserhalt. Er möchte ein Angebot, welches
Transparenz in die Komplexität des Investmentgeschäfts
9
6 Der Begriff der "Neuen digitalen Vermögensverwaltung" steht für moderne Lösungen, die das Beste aus zwei Welten vereinen: Automatisierte und regulatorikkonforme Prozesse mit exklusivem
und personalisiertem Angebot.
